Из Москвы в якутский город прибывает новый руководитель музыкальной школы, русский по национальности. Он полон решимости внедрить свои методы управления, что вскоре приводит к конфликту с Мартой Григорьевной, которая возглавляет детский хор. В это время эпоха перестройки заставляет жителей саха пересматривать свою культурную идентичность. Взаимодействие между двумя культурами приводит к неожиданной духовной связи между недавно прибывшим директором и его оппоненткой. Теперь Марте Григорьевне предстоит решить, что для нее важнее: тайны прошлого или любовь, несущая надежду на лучшее будущее.